那天清早天光刚亮，大雁们便饱餐了一顿，然后就朝东飞过梅拉伦湖。男孩子不大明白他们飞行的路线，不过他感觉得出来，越是朝东飞去，湖面上的船只往来就越繁忙，湖岸上的建筑物就越密。
满载货物的大平底船和驳船，还有帆船和渔船，竞相朝东进发，许多漂亮的白色小汽艇朝它们迎面驶来或者从它们身边穿掠而过。湖岸上公路和铁路一齐奔向一个目标。看起来东面有个什么地方，所有这些车辆舟揖大清早必须赶到那里。
他在一个岛上看到一座白色的大宫殿，而在这个岛朝东的湖岸上林立着许许多多消夏别墅。起初别墅之间相距甚远，后来距离越来越近，不久之后整个湖岸都鳞次栉比地布满了大大小小的别墅。那些别墅风格各异，建筑奇特。有的是一幢大宅邸，也有的是一间平房，有的是一长排、一长排的条形房屋，也有的别墅屋顶上修建了许多小尖塔。有一些别墅周围有花园，不过大多数别墅坐落在湖岸两旁的阔叶树林里，屋外没有另外栽种花草。尽管这些别墅千姿百态，格局迎然不同，但是它们也有一个共同之处，那就是它们都不像其他建筑物那样死板凝重和朴实无华。它们都显得很活泼明快，赏心说目，都像儿童玩具屋那样油漆成鲜艳的浅蓝色、嫩绿色、乳白色和粉红色。
男孩子正在俯视湖岸上的那些可爱的别墅，小灰雁邓芬突然大声尖叫起来：“我认出来啦，一点没错，那边就是那座漂浮在水面上的城市。”
男孩子坐直身体，朝前看去。起先人目所见的仅仅是水面上翻滚着迷茫的薄雾烟波。可是渐渐地他就辨认出了那些高入云际的尖塔和窗户成行成排的高楼大厦。它们时隐时现，仿佛被薄雾轻烟东追西逐。可是他却见不到一丁点湖滨堤岸，似乎那边所有的建筑物都是漂浮在水面上一样。
男孩子快要接近那座城市的时候，他再也见不到方才沿湖岸看到的那些鲜艳活泼的、有如玩具屋子一般的房屋了。湖岸上密密麻麻都是黑黢黢的工厂厂房。在高大的栅栏背后存放着大堆大堆的煤和木板。乌黑肮脏的码头前面停靠着笨重的货轮。不过那层薄得透明的轻雾笼罩住了这一切，使得所有的东西都看上去硕大无朋、光怪陆离，几乎给人以美的感觉。
大雁们飞过那些工厂和货轮，越来越接近那些轻雾缭绕的尖塔。所有的雾团蓦地沉向水面，只有几缕轻盈渺茫的烟云在他们的头顶上飘忽不定，颜色被晨曦染成了美丽的淡红色和淡蓝色。阵阵轻雾、朵朵云彩在水面和陆地的上空翻滚追逐，这没了房屋的下半部，只有最上面的几层，屋顶、尖塔、山墙和正面的楣墙露在外面隐约可见。这样有的房屋就显得分外宏伟、高大，仿佛就像真正的巴比伦的空中楼阁一般。男孩子想得出来，这些房屋都是建造在丘陵和山岗之上的，可是却无法看到这些丘陵和山岗，于是这些房屋就像无根之木一样在云雾里飘来荡去。由于太阳刚刚从东面升起来，一时还照不到，因此云雾一片白茫茫，而那些楼房倒显得黑黢黢的。
男孩子知道，他们正飞过一个大城市的上空，因为他看到四面八方都有刺破云雾的屋顶和尖塔。维绕的云雾不时露出一些空隙，他透过这些空隙看到一条奔腾咆哮的急流，但是随便在哪里都见不到一星半点陆地。这个城市风光旖旎，颇堪领略，不过也看得惹人心烦，因为这就像是碰到了一个叫人无法理解的谜团一样。
他刚刚飞过城市之后，又仔细看看还是见不到城市边缘上有什么土地，也见不到湖岸，透过薄雾只能清晰地见到水面和小岛。他转过头来，想再仔细看看那座城市，但是却大失所望。这座城市的面目变幻莫测，竟换了模样，仿佛遭受魔法蛊惑了一样。在旭日照耀下，深雾的颜色变成了非常明亮的朱红色、湛蓝色或者金黄色。那些房屋都变成了白颜色，似乎它们是用光造成的，而窗子和塔尖却像熊熊烈火般地闪闪发亮。而所有的建筑物同方才一样，都是浮动在水面上的。
大雁们笔直朝东飞去。起初那里的景物几乎同梅拉伦湖差不多。他们先飞过工厂和车间，然后沿着湖滨出现了一幢幢别墅。汽船和驳船如同过江之鲫一般蜂拥而来，不过这时候都是从东面朝西驶往这座城市的。
他们继续朝前飞去，展现在他们身底下的不再是梅拉伦湖那样的狭窄港湾和小岛了，而是辽阔浩森的水面和大得多的岛屿。大片的内陆土地朝向两旁闪开去，不久就见不到了。岛屿上的草木越来越稀疏，阔叶树林越来越见不到，岛屿上的树木大多半是松树林。那些别墅早已见不到，只有农舍和渔民的小屋还时而映入眼帘。
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