“苏联和中共的海军力量根本上是薄弱的，潜水艇舰队的力量最大，经常计划予以加强。在远东的共产党空军实力，第一线拥有飞机七千零二十架，其中包括轰炸机一千八百架、战斗机三千四百七十架。
“这个军事力量是以北自千岛、桦太（桦太即库页岛，现名萨哈林岛——译者注），南至华南，沿着远东形成环形的机场为基地的。从这些基地，苏联和中共的轰炸机可以出动轰炸日本的任何地方。
“远东共产党国家可以凭军事力量开辟下列几条战线：
㈠苏联可以派出水陆两栖部队乃至空运部队进攻北海道以及本州北部。㈡敌人可以扩大并加强它干涉朝鲜地区的规模。㈢苏联和中共的空军可以同时空袭日本以及远东美军所辖其他各地区。㈣敌人可以主要利用潜水艇舰队袭击美国的海上交通线和海军。㈤并能以空运部队乃至水陆两栖部队攻击冲绳。㈥为了牵制，敌人还能够用空运部队进攻日本的重要地区关东（东京）以及关西（大阪）平原。最后，与上述攻击相关连，国内还经常存在着怠工、破坏活动以及第五纵队活动的威胁。
“考虑到以上这些可能性，就有必要注意最近远东形势发展的某些倾向。在朝鲜，共产党方面始终拖延停战谈判，或者企图使谈判搁浅。
“中国国内的经济状况显出相当紧张的征兆，外汇严重匮乏。然而，红色中国政府或其政策大概不会因此而发生重大变化。
“相反，根据种种报告来看，共产党政府是中国近一百五十年来最中央集权化、强有力的、有效能的政权，亲苏派势力越来越扩大，几乎没有任何迹象表明其他党派有进行抵抗的可能性。
“从一般动向和各卫星国的活动可以推论，苏联国内的事态发展是更难以了解的。就东南亚整个动向来说，一般形势在恶化，尤以缅甸和马来亚为甚。在缅甸出现了反抗运动激化和中共军队可能入侵这种不断的危急混乱状态；而内部阴谋不断削弱政府的统治，或威胁着政府的安全。
“日本必须进行的谍报工作
“正如前面所指出的，必须进行的谍报工作大体上是按这些主要的范围分类的。
“第一，可能遭到攻击、战略上有弱点、必须防卫的地区。第二，从内部对日本的安全构成的威胁。第三，从外界对日本构成的威胁。
“在这个意义上所说的战略上的弱点，是指日本的军事和经济机构的某一方面——换句话说，就是经济机构的要害。它一旦遭到破坏乃至分裂，就会立即给日本的防卫造成重大的障碍。
“它的一般领域包括重要的生产设施、特别是与交通网、铁路以及港湾有关的设施、通信网、水力发电、其他动力网以及重要的军事补给基地。
“显然，这个领域的范围极其广泛，如果想要针对敌人的行动对一切设施进行防卫，那是不现实的。因此，我们必须首先决定，在我们共同面临的军事行动方面，哪些设施最重要，并且努力准备保卫这些设施所必要的情报。YZ中继局就是重要设施中的一个很好的例子。从本州到北海道之间的一切电话通信都经由该局。如果这个电话设施的工作发生故障，执行防卫北海道的任务就会遭到重大的障碍，或者严重地阻碍向其他地区迅速输送物资。地面部队的迅速远距离调动靠铁路运输。因此，日本北部贯通南北的铁路桥梁和隧道，就成为敌人进行破坏或者轰炸的极好目标。
“对战略弱点的研究必然会包括出现在日本内部的威胁，即国内治安问题。凡是与日本的防卫工作有关的人，绝对有必要经常了解日本国内的一切破坏分子（尤其是日本共产党）的势力、倾向以及使用武力和进行怠工的能力。
“一九四六年到今天，我们经常密切监视日本共产党的活动。对于在重要设施附近的共产主义者的集会地点，尤有严加注意的必要。如果能够在事前及时预知他们的活动，就可以调动国内治安的主力，做好部署，以对付党员的集会。
“为了估计日本共产党未来的战术，必须了解日本共产党和外国共产党主要干部的行踪和活动。除了所谓‘Y委员会’之外，我们对于自卫队（它是具有革命的前卫之称的军事核心）的成长发展，也有必要严密注视。”
“同样重要的是，应注视破坏分子渗入工会、政府、重要企业以及警察预备队、国家警察、警视厅和包括消防队在内的保安队的程度。
“必须了解一切共产主义先锋组织，特别是秘密的共产主义、从事宣传文件的印刷和发行的团体的现状。再者，对于常常标榜与共产主义纲领同一宗旨的民族解放，以及‘反对殖民地化’的口号的超国家主义团体的重新出现及其发展，也必须予以严密的监视。
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