玛格丽特一把抓住大师的长衫，把头紧贴在他身上，悲哀地哭泣着说：
“上帝啊，刚才的药怎么对你没有效呢？”
“不要紧，不要紧，不要紧，”卡罗维夫小声说，一边在大师身旁张罗着，“不要紧，不要紧……再喝上一小杯吧！这回我同您一起干。”
小酒杯仿佛眨了一下眼，在月光中晃了一下。这一杯酒果然奏效了。大师重新坐到椅子上，表情安详多了。
“嗯，这就全清楚了。”沃兰德说着，用他长长的手指敲了敲那本原稿。
“完全清楚了！”黑猫忘了刚才要做沉默幻影的保证，又来插话了。“这部作品的主线现在我也一清二楚了。你在那儿说什么，阿扎泽勒？”它问一直沉默不语的阿扎泽勒。
“我在说，最好把你扔进河里淹死！”阿扎泽勒瓮声瓮气地说。
“阿扎泽勒，发发善心，”黑猫对他说，“干万别让我们主公产生这种念头。告诉你，否则我会每天夜里像可怜的大师这样披着月光来找你，对你点头，向你招手，让你跟我走。喏，阿扎泽勒，到那时候你会怎么样？”
“喂，玛格丽特，”沃兰德又说，“说吧，你需要什么？”
玛格丽特两眼迸发出希望的火花，她向沃兰德恳求说：“您能允许我跟他私下商量一下吗？”
沃兰德点了点头。于是玛格丽特凑到大师身旁，向他窃窃耳语起来。只听见大师对她回答说：
“不，为时过晚了。我今生已经别无他求。只要见到你就行了。但我还是劝你离开我。跟我在一起，你会毁掉的。”
“不，我不离开你！”玛格丽特回答。然后她又对沃兰德说：“我请求让我们仍旧回到阿尔巴特街上那条胡同的地下室去，而且还要亮起那盏小灯，一切都要原来那个样子。”
听到玛格丽特这么说，大师不由得笑了。他搂住她那早已披散开的鬈发，对沃兰德说：
“啊，主公，您不要听这可怜女人的话。那间地下室早已被人占了，再说，让一切恢复原状，这本来就是不可能的。”他把脸紧贴在心爱女人的头上，搂着她喃喃地说：“我可怜的女人，可怜的女人啊……”
“您说本来就不可能？”沃兰德说，“倒也是这样。不过，我们不妨试试嘛。”他说着叫了一声：“阿扎泽勒！”
话音刚落，立时从天花板上掉下一个男人来。这人只穿一条内裤，神色慌张，近乎精神错乱。不知怎么他手里还提着个手提箱，戴着项鸭舌帽。他两膝发软，浑身筛糠似地抖动。
“你叫莫加雷奇？”阿扎泽勒问掉下来的人。
“是，我是阿洛伊吉-莫加雷奇。”那人战战兢兢地回答。
“拉铜斯基写了一篇文章批判这个人的小说，你看了那文章之后，写了封告密信，说这个人家里私藏非法书刊。对不对？”阿扎泽勒又问。
掉下来的人吓得脸色发青，痛哭流涕地表示悔过。
“你就是为了占他那两间地下室吧？”阿扎泽勒瓮声瓮气地用尽可能温和的口吻问。
室内响起了愤怒的猫叫声，玛格丽特尖叫着向那人冲过去：
“让你瞧瞧我魔女的厉害！瞧瞧吧！”玛格丽特大叫着用指甲去抓阿洛伊吉-莫加雷奇的脸。
一阵混乱。
“你这是干什么，玛格？”大师痛苦地喊道，“有失身份啊！”
“我抗议！这有什么失身份的？！”黑猫在一旁喊叫。
卡罗维夫把玛格丽特拉开。
“可我还安装了澡盆呢，”满脸流血的莫加雷奇吓得上牙直打下牙，胡言乱语地说，“我粉刷过一遍……用了白矾……”
“嗯，你安装了澡盆，很好嘛！”阿扎泽勒表示赞许，“他也需要洗洗澡啊，”然后便大喊一声：“滚吧！”
只见莫加雷奇翻了个跟头，两脚飘起，头朝下从敞开的窗户飞出了沃兰德的卧室。
大师看得直眉瞪眼，自言自语地小声嘟哝说：
“哎呀，看来，这可比伊万讲的那些还要精彩！”非常震惊的大师回头张望了一下，对黑猫说：“对不起……你就是……您就是……”他完全慌了神，不知道对猫应该怎么称呼，称“你”还是“您”，“您就是那只跳上有轨电车的猫吧？”
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