“我恳请您为我出具一张证明，”尼古拉-伊万诺维奇不安地四下张望着说，语气十分固执，“证明这一夜我是在什么地方度过的。”
“证明的用途是什么？”黑猫厉声问道。
“为了向民警局和我的夫人交代。”尼古拉-伊万诺维奇毫不含糊地说。
“我们这里通常是不开证明的，”黑猫皱着眉头说，“不过，为了您的方便，算啦，破个例吧。”
尼古拉-伊万诺维奇还没有回味过这话的意思，裸体的赫勒已经坐到打字机旁。黑猫向她口授：
“证明。兹证明持本证者，尼古拉-伊万诺维奇，确曾在今夜作为运输工具……赫勒，你在这个地方打个括号，括号内打上‘骟猪’两个字，被带来参加撒旦举办的跳舞晚会。签名：河马。”
“日期呢？”尼古拉-伊万诺维奇尖声问道。
“我们不写日期。写上日期证件就无效了。”黑猫回答说，然后把手中的证件一晃，空中便飞来一个图章。黑猫一本正经地往图章上哈了哈气，往纸上盖了个“印花收讫”的章，把证件交给了尼古拉-伊万诺维奇。尼古拉-伊万诺维奇消失了，他的位置上又出现一个完全陌生的人。
“这又是什么人？”沃兰德用手挡住晃眼的烛光，不耐烦地问道。
瓦列奴哈低下头，叹了口气，轻声说：
“请放我回去吧。我不能当吸血鬼。要知道，当时我和赫勒差一点儿没把里姆斯基吓死！我不喜欢吸人血。放了我吧。”
“他在说什么梦话？”沃兰德皱着眉头问，“里姆斯基又是什么人？他都胡说些什么？”
“这您就别操心了，主公。”阿扎泽勒对沃兰德说。然后对瓦列奴哈说：“往后不许在电话里蛮横无礼地讲下流话！不许撒谎！明白吗？今后你不再这么干了吧？”
瓦列奴哈欣喜若狂，精神焕发，不知如何是好，只是前言不搭后语地嘟哝说：
“我衷心……也就是说，我是想说，您阁下……我吃过午饭马上就……”瓦列奴哈哀求似地双手交叉着捂着胸膛，眼巴巴地望着阿扎泽勒。
“行啊，回家去吧。”阿扎泽勒回答说。
瓦列奴哈随即消融在空气中。
“请你们让我单独同他们俩呆一会儿吧。”沃兰德指着大师和玛格丽特对左右人说。
沃兰德的命令立即得到执行。沉默片刻后，他对大师说：
“嗯，这么说，回阿尔巴特大街的地下室去？那么，今后谁来写作呢？幻想呢？灵感呢？”
“我再没有任何幻想了，”大师回答说，“也失去了灵感。除了她，”大师把手放到玛格丽特头上，“周围的一切都不再引起我的兴趣。他们把我毁了。我感到寂寞乏味。我想回地下室去。”
“那么您的小说呢？彼拉多呢？”
“我恨它，我讨厌那部小说。为了它，我遭受的磨难太多了。”
“我求求你，别这么说。”玛格丽特哀求说，“你为什么折磨我呢？你知道，我把整个生命都献给你这项工作了。”她又对沃兰德说，“主公，您别听他说，他是遭受的磨难过多了。”
“那也总得写点什么吧？”沃兰德对大师说，“如果觉得犹太总督这个题材已经枯竭，您就开始写……哪怕写阿洛伊吉也好嘛。”
大师微微一笑，说：
“写这些，拉普雄尼科娃不会同意出版的，况且，这些东西也没有意思。”
“那您靠什么维持生活呢？那就得过缺衣少食的日子了。”
“心甘情愿，心甘情愿。”大师回答说。他把玛格丽特拉到身旁，搂住她的肩膀接着说，“她会清醒过来的，会离开我……”
“我看未必……”沃兰德含糊不清地嘟哝一句，然后又继续大声说，“好吧。这么说，撰写过本丢-彼拉多历史的人现在要回到地下室去，要在那里守着孤灯，安于贫困喽？”
玛格丽特离开大师，急切地向沃兰德解释说：
“我已经尽了最大的努力，我对他悄悄说了许多极为令人神往的事，可他拒绝这一切。”
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