“嘘……”小五郎镇定地将手指压在嘴边嘘了一声，“不能打断我的顺序，稍等一会儿，三十分钟以内全部秘密都让你知道。”
警部仍坚持要到地洞里察看，恰好这当儿那小怪物把地板上的草人抱过来扔进了地洞。
然后盖好地板，检查一下有没有失落的东西，又无声无息地回到二楼的书房。当然，观众们也尾随其回到了书房里。
先进书房的小怪物在观众们进屋后使反锁上门，将屋里细心地察看了一番，又踩着佛像，攀着绳子，像蜘蛛一样塞察家审地爬上了天花板，而后，照原样盖好天花板的洞口。
“第一幕到此结束。”小五郎说着打开了墙壁上的电灯开关，屋里豁然明亮起来。第一幕？这么说还有第二幕？
“小川的尸体就是这样失踪的。那个怪物刚做完刚才那些事，恒川先生，你们警察一行就赶到了这里。”
“那么，刺死小川的那把匕首呢？”恒川问。
“匕首是刚才那个小怪物从天花板上投下来的。”
“这我知道，可那把匕首怎么又没有了？”
“又回到天花板上去了，那把匕首柄上系着一根结实的细绸带子。那家伙还是动了一番脑筋的，为了不让凶器留在现场，他就想出这么个办法，从天花板上投下飞刀，杀死敌人后就拉着绸带将飞刀拉上去。门窗紧闭的屋里没有凶器也没有罪犯，确有人被刺而死，听起来是有些神乎其神，但谜底一揭开，原来十分简单。”
“那么凶手呢？那个浑身乌黑的小怪物是什么人？”警部又问。
“那个蒙面人是个谁也想不到的人物，我也只是在二三天前才发现的，因为很意外，我都怀疑他是不是真的。”
“就是说，”恒川急不可待地说道，“那家伙是这个案件的真犯？”
“真犯…在某种意义上是真犯。”小五郎含糊其词，“在告诉你们他是谁之前，先请你们继续看戏。下面是今晚这场戏的第二幕。”
“第二幕？接着刚才的吗？”
“对，而且，这第二幕是请你们看的关键一场戏。”
“哦，好吧。”警部急着想知道事情的真相，只好答应往下看小五郎的戏。
“第二幕重演小川正一尸体失踪后二三天内发生的事，这些犯罪是相当秘密的，警察和烟柳家的人都不知道。”
“不是齐藤被杀事件么？”警部惊叫起来。
“不是的，在小川事件和齐藤事件之间，这间屋里还发生过一起无人知道的杀人事件。”
这段开场白非常成功，两位观众大为兴奋，催促着第二幕快点开演。
“现在，电灯再关一会儿。在开演之前先说一下，马上要在这里真实地再现一起凶杀事件，当然，这只是表演，因此，无论发生什么事，都不要出声也不要动手动脚。那么……
“小五郎结束了开场白，叭地关掉电灯，屋里顿时一团漆黑。窗外已是夜晚的景色，美丽的繁星布满了夜空。
这么暗表演怎能看得见？观众们心里纳闷，忽然一束光线直射到对面墙壁上，那排佛像像幻灯画一样出现在眼前。
小五郎事先准备了手电筒，是手电筒的光束照到对面墙壁上的。
光束徐徐掠过佛像群，离开墙壁，在房门上停了下来。
定睛一看，光束中，门拉手在慢慢地转动着，有人在门外开门。
拉手一停止转动，门便一点一点、小心翼翼地打开了。
猛烈的好奇心和极度的紧张使恒川警部也透不过气来。握着电筒的手直发抖，墙壁上的光束也不住地摇晃。
摇晃着的光圈里，从门外闪过了一个人。
一看那人，尽管小五郎事先作过交待，两个观众仍大吃一惊。
那人头戴黑呢帽，身披黑斗篷，脸上戴着一副大墨镜，嘴上戴着大口罩，打扮同没有嘴唇的怪物一模一样。
怪物在光束中慢慢地往前走。随着怪物向前走动，小五郎的手电筒也像舞台上聚光灯追踪演员的表演一样，一点一点地往前移动。观众们觉得像是在观看移动拍摄的电影。
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