以真人为模特，改造出另一个与其相同的容貌，这项工作首先需要获得一个具备与模特相似的身长、骨骼、容貌条件的人。大川博士像一个指纹专家对指纹进行了分类一样，也把人的头部及面部的形态加以分类，整理出了一百多种标准类型。将一个人改造成另外一个人时，两个人必须同属一个类型。比如说，为了造出明智小五郎的替身，就必须找到一个与明智长得相像的人（青木爱之助就是这个人选），然后，由博士亲自接近真人对其加以观察，回到医院将几张真人照片摆在面前就可以着手进行手术了。
博士的“人类改造术”大致就是如此。听了大川博士兴奋激昂的讲述，在场的人都像是做了场恶梦一般深受刺激。
“那么，这里的三个人也应该被先生做了手术了吧。”
明智问道。
三个人指的就是真正的赤松总监、宫崎常右卫门和秘书官野村。若不把真人改造成另外的样子，就让冒牌货进入社会中，是很危险的。坏蛋当然不会意识不到这一点。
“嗯，才刚刚人手。为了改变他们的肤色刚给他们上了点药。因为他们闹得太厉害，所以给他们注射了安眠药。”
“可以取下他们脸上的绷带看一看么？”
“那可不行。现在拿掉绷带的话，会毁了药效，就会前功尽弃的。绝对不能取！”
让药物失效正是明智他们所期望的。不管博士会不会阻止，他们都要那么做了。
明智给刑警们使了个眼色，让他们把博士抓住，以防受阻，自己则开始动手拆起了绷带。“喂！我说过不行的！喂！你给我住手。”
满头白发的老博士跺着脚，扭动着身子，试图抽出被刑警们牢牢抓住的双手，气势汹汹地大声叫喊着。
“给我安静点！要不然就对你不客气了！”
刑警厉声喝道。
“你们这帮混蛋！我忍无可忍了！”
博士发出野兽般的吼声，和刑警扭作一团。
一场可怕的格斗开始了。老疯子非常难对付，两名刑警都无法让他安静下来。
由于在疯狂地扭动过程中没有站稳，博士的后脑勺正撞在床的铁栏杆上。
博士“哼”了一声，摔倒在了地上，好半天也没爬起来。刑警们上前将他拉起来。他勉强抬起了头，一个劲儿地促笑个不停。此时他已完全疯了。
由于安眠药的效力已过，加上刚才激烈的打斗的刺激，被拆去绷带的三个人很快就恢复了意识。所幸的是他们的脸上并没有出现任何变化的痕迹，依旧是原来的总监、富豪和秘书官的模样。
正在这时，传来了急切的呼叫声。
“坏蛋逃跑了！快点帮忙呀！”
声音来自关着坏蛋的那间小屋的方向。一定是在那儿看守的刑警发出的警报。
一行人正要赶过去帮忙的时候，却意外地发现三个坏蛋正冲他们这边跑过来。
一眨眼功夫，刑警们就冲到了坏蛋们的面前。
那间小屋的门虽然被锁上了，但其中一个坏蛋有钥匙。他们互相解开绳子，用钥匙开了门，撞倒了看守的刑警逃了出来。但是他们为什么不往外跑，却跑到里面来了呢？
原来他们还有最后的一张王牌。看，那个冒牌的品川不正以一副玩命的架式堵在地窖的一角，手里还拿着一只黑乎乎的圆筒形的东西比划着么。
那东西的导火索已被引着了，正在慢慢地燃烧着。
“听着！我要你们保证让我们安全地离开这个地方。若不然，就让大家同归于尽好了！”坏蛋嘴角抽搐着，大声命令道。
众人大吃一惊。有人甚至想要拔腿往出口处跑。
“大家不要慌！用不着逃！喂，你以为我没有发现你的这个小玩意么？瞧，它正烧得欢呢。但是，能烧着的也只有这节导火索罢了。里面的火药已经被我用水泡过了，不起作用了，难道你不知道么？”
明智灿烂地笑了起来。原来他上次逃离这个魔窟时，已发现了这个危险品，提前处理过了。
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