“是的，不必担心。说是魔术师，但也只不过是我的部下。白井先生，请让小保姆把刑警们叫到这儿来好吗？”
“行，我去把他们叫来吧。”
白井爽快地站起身朝院门走去。不久和一名刑警又回来了。
“辛苦了！现在就照刚才商量的把那个小乞丐从正门放出去！”
小五郎吩咐道，刑警马上点头，但又问了一句莫名其妙的话。
“他已经来了吗？”
“唉，来了。没问题，请马上把他放了。”
刑警领会以后退了出去，这时小五郎的脸上露出了奇怪的微笑，说了一句令人费解的话：
“相泽小姐，这个魔术如果使得好，你还可以出席音乐会，因为短剑不会再掉下来了。”
乞丐少年被释放以后，晃晃荡荡地走出了相泽家的大门。
过了十一点的住宅街宛如墓地一样万籁俱寂，少年站在黑沉沉的街上慌慌张张地四下张望，不久像是拿定了主意，急步行走起来。
在乞丐少年走出离相泽家门约有二十米远的时候，从篱笆后面闪出一个人影，朝同一个方向走去。这人也是一个像乞丐似的少年，穿着一身褴缕的衣服，年龄或许比前面那个少年大一两岁，打扮也不尽相同，他上身没穿和服而是穿着一件破衬衫，下身穿一条破短裤，光脚穿着稻草鞋。
前面的乞丐少年刚才是在等候自己的伙伴吗？如果是那样的话，年龄稍大一点儿的乞丐少年应该跑过去跟前面的孩子打招呼才是，但后面的乞丐少年毫无追赶之意，相反好像是一面注意不让前面的孩子发觉，一面保持适当的距离尾随而行。
年龄大的那个乞丐少年其实并不是真正的乞丐，他是众所周知的小五郎侦探的名助手小林少年。
刚才，小五郎的电话是打给自己事务所的，把等候在那儿的小林少年叫了出来，命令他装扮成乞丐等候在相泽家门前，届时跟踪从院门出来的小乞丐。方才丽子觉得奇怪的口哨声，不是别人正是这个小林少年吹的。
对此一无所察的小乞丐在寂静的街道拐弯儿处一会儿向右拐一会儿向左拐，头也不回地一个劲儿向前走。因此小林少年得以毫不费力地继续跟踪。
在大约走出一公里路的时候，小乞丐转过一个黑暗的街拐角，一个奇怪的化妆广告人孤零零地守候在那儿的阴暗处。只见他上身穿大红衣服，头戴尖顶帽，胸前抱着一个大鼓挺立在寂无一人的街上，其身影离奇可怕，仿佛噩梦中的妖怪。
“喂，干得怎么样？”
乞丐少年走近以后，化妆广告人低声询问。
“嗯，当然照出影子了！”
少年也低声回答。
“那么为什么回来得这么晚？”
“被抓住了呗！”
“哼哼，我早就料到会是那样，是小五郎那家伙吧！”
“是啊，都叫他小五郎，一副衣衫破烂的打扮，在我刚从树缝里爬出来的时候把我给抓住了。”
少年把那以后发生的事也详细地说了一番。
“嗯，干得不错！哈哈哈哈，活该倒霉！小五郎那家伙费了九牛二虎之力抓住的却是一个玩具影画和小乞丐，一定大失所望吧？来，这是讲好的票子，要省着点用啊！”
化妆广告人说着把一张纸币递到了小家伙手上，然后头也不回地扬长而去。
乞丐少年也许是临时雇用的吧？
小林少年小心谨慎地藏在暗处，把这一切都看得一清二楚。按照小五郎先生事先交代的，他又开始跟踪这个化妆广告人了。
化妆广告人晃着尖顶帽，在黑更半夜的街上一直朝着空寂的方向走去。
麻布区这一带由于过去留下的大公馆很多，加上长期没有发生大的火灾，所以不管哪条街都显得非常古老，总觉得仿佛落后于大东京的进步。神社也不例外，有的一如往昔地坐落在树林之中，在意想不到的地方还有杂草丛生令人可惜的宽广空地。
现在化妆广告人要去的地方就横卧着一块这种废墟似的空地，那里一片漆黑。空地的四周中尽管盖有房屋，但好几处已经倒塌了，其中有废弃的小工厂，以及即将拆除不能住人的出租房子。在这里看不见一扇点灯的窗户，空旷凄凉，使人觉得仿佛到了郊外。
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