难道没有其他奇怪的地方么？难道没有其他破绽吗？
山路抱着胳膊在房间里面走来走去。
“有啦！”山路忍不住这么大叫起来。为什么S会利用“听众时间”这个节目呢？这个有必要加以深思。S在恐吓信这么写着：“我知道你是犯人”如果真的知道，为什么不一开始就写恐吓信向他勒索金钱呢？利用“听众时间？”，不是在浪费时间吗？而且还一连写两封明信片给“听众时间”，这完全是浪费时间呀！
（想来想去，只想到一个理由。）S并不是三年前的那个事件的目击者，多半是从旧报纸堆里看到那个事件吧？于是想利用那个时间向山路勒索，问题是他不知道山路会不会接受勒索？有没有杀害妻子，于是想利用“听众时间”看山路的反应，刚好那时正在放映一部杀害妻子的电影，于是利用那部电影的主题曲看山路的反应，结果山路中计，眼见有希望的S就前往N温泉拍照片，从三年前的旅客登记簿找到事件那天投宿N温泉的须贝太郎的名字，并且加以利用，因此寄来的N温泉的照片绝对不是三年前照的。
（S利用收音机的“听众时间”让我中计，我认得S的声音。）如此一来，事情全部明朗化。山路看着空中，我知道那个家伙的声音，那个家伙的声音……（那个家伙！）山路点燃香烟，一脸苍白。为什么这么简单的诡计现在才发觉呢？
在听众时间播放出“夜之爱”时，对方的身份就已经暴露出来。
如果是别人想利用“听众时间”，寄给该节目的明信片不见得会被采用，因为拥有采用大权的是支持人曾根崎，如果S表示曾根崎，又怎么知道山路的反应呢？知道山路去广播电台调查明信片的人只有曾根崎一个，可以说曾根崎利用“听众时间”测试山路的反应。
此外，山路跟曾根崎见面后，记得对方的相貌和声音，但不知道对方的笔迹，这跟恐吓者的条件也吻合，因此曾根崎就是S。
此外，播放“夜之爱”这首歌曲也很奇怪，这是一首不极力的曲子，不适合当点播的歌曲。
山路调查曾根崎的住所，查出他住在千濂谷的某幢公寓。
恐吓文字
半夜，美绘子听到东西倒下的声音而醒来。
“什么声音？是我在做梦吗？”
接着又传来“卡当”一声，美绘子顿时吓得从床上坐起来。
这次绝不是梦境，她确实有听到东西碰撞的声响，而且是从隔壁房间传来的。
（是小偷吗？）
美绘子吓得全身的血液都冻僵了，她伸手去碰警铃，但是还没摸到就缩回手。
因为她的房间突然亮了起来，一道白色光线透过隔壁房间的窗帘投射在墙壁上，形成一个四方形银幕，而且光线中有一些像小虫般的黑点舞动着，仔细一看，才知道那是一串可怕的文字……
不要动！不要叫！一吵闹就会没命！
美绘子吓得用毛巾将自己从头到脚紧紧益住，心脏急速地跳动着，全身直冒冷汗。
过了一会儿，美绘子悄悄地从被子里探出头来往墙上看，只见诡异、骇人的文字依旧停留在墙上。
这些宛如蚯蚓一般没头没尾，看起来像棒子的字体，大概是用毛笔写在毛玻璃上。
过了会儿，美绘子发现角落印着一只黑指印，大概是对方在毛玻璃上面写字时，不小心印上去的；由于指印很小，写字的人可能没注意到。
现在那些文字被放大投影，指印也变得像一颗人头那么大，非常清楚地浮现在墙壁上。
这个指印看起来大概是拇指指纹，外形有点像眼镜蛇的头，前端较宽，指纹的纹路宛如地图上弯弯曲曲的山脉，而且上面有一道歪斜的伤痕从手指横切开来。
“这个小偷的拇指受伤了。”
美绘子说完，墙壁上投射的文字突然消失，接着传来关窗户的声音，然后是有人快步跑开的脚步声。
没多久，四周又恢复一片静寂，只有朦胧的白色月光从窗缝透过来，附近传来卡车行驶过的声音。
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