元军封锁水面的结果，樊城果然被攻陷。这是1273年正月的事。樊城守将张汉英壮烈阵亡。
“我生为宋臣，死后当然也要做宋鬼！”都统制范天顺仰天长啸后，自缢身亡。牛富、王福等樊城干部，全都于力战后投身火海完节。
樊城被攻陷后，得不到来自南方援军的襄阳，显然已无力支撑多久。“樊城只是个小城，这里的情形却不一样……”襄阳总司令吕文焕如此呢喃。樊城可以说是支城，大部分住民都疏散到郊外，城内只有军队而已。但襄阳是个大都市，城内有许多住民。
对蒙古的彻底抗战，必须要知道会遭受彻底的报复。这将使无数的无辜市民丧命。
世祖忽必烈“诏谕文”适时送达。
尔等拒守孤城，于今五年。宣力尔主，固其宜乎，然，势穷援绝，其数万生灵宜如何？
“唯有投降一途。”吕文焕遂在降伏文书上签了名。
同年二月，襄阳沦陷，与樊城被攻陷只相隔一个月。
翌年末咸淳十年（1274年），贾似道遭母丧，他为了要服丧，辞去宰相之位。然而长期独裁的人物一旦不在，政治立即发生停滞现象。比任何人都感觉不方便的是皇帝度宗。度宗在这国家非常时期，依然浸淫于酒色而不顾政治。宰相不在后，他连宴会以及女人之事都一筹莫展。“立刻叫他复位，因为这是国家非常时期。”度宗如此下旨。他说的话理应会立即以诏书发布。
对此，名叫陈著的大学博士与门下弟子联名上书谏言道：
似道之罪行甚为明显，甚至愚夫愚妇，莫不期望将其逐出。今，天降罚于其母，乃代陛下行道。
罪及母亲的说法，似乎有些过分。但满脑子理学的他们，对贾似道的痛恨，确实已到再也无法压抑的程度。然而度宗却不听学者们的意见。不仅如此，因酒色而健康受损的度宗，于这一年的七月死去。他的四岁儿子即位，皇太后谢氏摄政。
面临即将与元对决的关键时刻，却以幼帝即位而由皇太后摄政。皇室对贾似道的依存度当然越来越高。
元这一边，积极展开大举南征的总动员，并且任命史天泽和伯颜这两个人为总司令。史天泽是元朝第一个汉人宰相，他是被列为汉地四大诸侯之一的史秉直之子，被任命为南征总司令时，他已七十三岁。伯颜于父亲随富拉格汗（忽必烈之弟）西征时，在伊朗出生。富于决断力且文武双全的他，甚得忽必烈的信赖，他这时候才三十九岁。忽必烈把老成的史天泽和少壮的伯颜配成对了。
于出发前，忽必烈叫来这两个人训勉道：“历史上能成功地取得江南的人，唯曹彬一人而已。你们千万不可胡乱杀人。如此，你们就是我的曹彬。”
曹彬是奉宋太祖之命征讨江南、以几乎不流血的方式成功地完成平定任务的人物。据传，这个人的为人极为谨严清廉。
“遵命。”两个人都当场跪伏。
退出后，史天泽对伯颜道：“我已老了。这次的南征对我来说，等于和自己的生命战斗。这一次的战争我没有自信打得赢，到时候大概会请你指挥全军吧？”史天泽的话果然应验，他于率领元军由襄阳南下至郢州的途上，罹病辞世。
十月，元军进入郢州，攻克沙洋和新城两城。宋将边居谊率领三千兵力战，知道必败无疑后就投身火海自尽。麾下三千兵也全都玉碎而终。江陵各州因而全都向元归降。
十二月，伯颜攻打阳逻堡。据守该地的南宋夏贵竟弃堡而逃回庐州。阳逻堡乃长江渡江之要冲，至此，元军终于突破长江之线了。
从另一条路线进兵的兀术，挥军攻打鄂州（武昌）。据守该地的南宋王仪开城向元投降。如同襄阳和樊城的关系，鄂州也在阳逻堡被攻陷后无法守住。元军渡过长江，向东方一路挺进。
南宋朝廷当然为之大大动摇。翌年改元为德佑，而安庆府于正月初就沦陷。府知事范文虎向元归降了。
范文虎是贾似道的女婿，他接到岳父写给他的密函。
今天大宋举全国之力亦无法阻止元军的攻击，因此应与元进行交涉，以延长社稷之命脉为首要之务。与其囿于节义而招致亡国，不如以忍辱保国，始为至忠。一旦亡国，复兴将遥不可期。只要保住国家，就依然有复兴的希望。要与元进行交涉，派遣值得信赖的人物至元的内部，才是上上之策。往年的秦桧归降金，而日后终能尽力确保宋之社稷。文虎，望汝勿以被指为秦桧第二为忤，速行向元归降，并且保持与我之间的联络……
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