诸葛孔明发现当地百姓普遍持着这个看法。于是对刘备进言：“获得人心应该比任何事情都重要。”
“说得也是……”
刘备采纳孔明的建言，以厚礼对待降将刘璋，将其移至公安，并且保护其财产。对当地豪族，则采取准其继续拥有土地以及授予官职等怀柔政策。
刘备夺取巴蜀后，与孙权的关系果然愈趋恶劣。
——请归还长沙、零陵、桂阳。
孙权向刘备提出这个要求。如前所述，荆州相当于今日的湖北、湖南两省。孙权要求归还的是其中的湖南部分。
刘备领有荆州是赤壁战后的事。赤壁之战确实因孙权、刘备结盟而击退曹操，但其胜利几乎全靠孙权的力量而获得。
后世的《三国演义》可谓相当偏袒，过于为刘备渲染。以赤壁之战为例，《三国演义》说是诸葛孔明以祈祷方式借得东风，借火攻战术才得以成功。倘无此一荒唐插曲，刘备是轮不到于赤壁之战这一幕登场的。
由于孙权自忖此役是自己独力战胜，后来之所以准许刘备领有荆州，纯粹是因为一时兼顾不及，以及为了牵制曹操的缘故，所以始终认为是“借给”刘备的。因此，措词上是使用“请归还”。而刘备对这个要求的答复是：
——等我取得凉州后，再把荆州送给你。
凉州是横跨今日陕西、甘肃二省的地区。孙权对这个回答勃然大怒。——刘备连张鲁率领五斗米教所在的汉中都无法取得，更遑论属于曹操势力范围的凉州！这样的话无异于“如果太阳从西边升起”式的假定法。
“简直欺人太甚！用武力抢回三郡吧！”
孙权遂授兵二万予吕蒙，命令他占领湖南。另一方面，他命令鲁肃以一万兵力坚守益阳，阻止驻扎湖北的关羽前往湖南救援。
——荆州情势吃紧！
在成都接到这个情报的刘备，交代孔明妥善留守，自己则火速前往公安。
曹操这时也开始有所行动。他亲自率兵，以讨伐汉中张鲁为由，向西进军。刘备为与孙权争夺荆州而向东进击，巴蜀之地此刻只剩诸葛孔明留守。
听到曹操征军前来，张鲁立刻逃走，却未运走财宝，只在库房门上贴上封条。
“他是表示无抵抗之意……”
曹操颔首道。他原本也无意对张鲁大肆杀伐。乱世子民求的是安身立命，这正是五斗米教以及外来佛教近来以燎原之势扩大的原因。道教中的五斗米教，教祖就是张鲁。曹操还没有庸愚到以五斗米教为敌。不久，张鲁正式向曹操投降了。
“我们径由汉中向巴蜀长驱进攻吧，目前成都只有孔明留守。他们才夺得该地不久。据说，地方上的百姓不但不与刘备这一帮人交好，许多人对他们更是怀恨入骨。我们进兵，一定能把对方击溃。”
如此向曹操进言的是丞相主簿（总理秘书）司马仲达。
“进兵巴蜀吗？”
曹操稍微偏头思索后，立刻摇首。
曹操生于永寿元年（公元155年），建安二十年（公元215年），他已及花甲之岁。成为丞相的他，已是位极人臣，汉皇帝现在不过是他的傀儡罢了，伏皇后一族于去年企图推动反曹运动时，曹操将他们一网打尽，伏皇后及其所生的两名皇子皆遭毒手，伏氏一族因连坐而遭诛灭的达一百多人。
“无意进兵吗？”
司马仲达有些遗憾地问道。
“不要着急。”曹操回答。
实际上，曹操内心非常着急。到了花甲之年，身后的事情还能不妥善安排吗？——这当然是指继承者的问题。
长子曹丕和三子曹植，正在为继承事宜激烈争执。实际上毋宁说是近臣相互间的斗争。这个问题一天不解决，曹家内部将无法安定。在不安定状态之下进兵巴蜀是一件冒险的事。
“是吗？”
这会儿轮到司马仲达摇头了。
“这个小伙子应该可以信赖……”
曹操在司马仲达的脸上注视了好一会儿。日后成为诸葛孔明强力敌手的司马仲达，这时候才三十六岁。
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