于是，毗湿奴与西王母定立了一个契约。他运用自己的力量，将封印西王母的那轮烈日劈开。条件则是借西王母的肉身一用，让她帮着自己，去人间寻找湿婆梵天与帕帆提，帮助他们觉悟因缘。而在此之前，毗湿奴将自己的力量封印在西昆仑石中，交给这个肉身使用。
于是，人世间西王母的肉身，那个叫做丹真纳穆的女子，藏传香巴噶举派女活佛，就拥有了西王母和毗湿奴的力量，她将流浪在这个世间，寻找渺不可知的“缘”，完成她的使命。
湿婆与梵天轮回人世后不久，佛陀以其超绝的智慧，预感到世界浩劫的来临。于是他以大慈悲之心，也下入轮回，成为这一世的转轮圣王，力求阻止灭世，拯救世界上的芸芸众生。
于是，湿婆，梵天，帕帆提，毗湿奴，西王母，佛陀，一起轮回入世，在世间邂逅重重因缘。
华音阁
华音阁，中原武林中势力最大的帮派，自隋末创立以来，历世数百年，亦正亦邪，声势犹在少林武当之上。其创立者简春水，传下十二招春水剑法，可谓剑法中的极至。
华音阁主·卓王孙，为湿婆转世。
华音阁上弦月主·相思，则为帕帆提转世。因为他们在进入轮回之时，心中守着一念之灵，并未分开，因此转世后他们两人得以最快的相识。
两人均已忘记前世因缘，但帕帆提转世的相思，一直留在卓王孙身边，作为他的属下兼情人之一，愿意为他做任何事。卓王孙却一直存心天下，并未将相思的情意放在心上。
武林正道
三年前，武林正道为了应付正在崛起的魔教天罗教，在洞庭召开武林大会，推选武林盟主。本来各名门正派元老们各有安排，然而机缘巧合，盟主之尊竟然落到一位叛出曼荼罗(118)教的少年手中。
这位少年名叫杨逸之。他本为兵部尚书之子，却被父亲赶出家门，流落江湖。而后又误入了曼荼罗(118)教，却无意中盗得教中宝典《梵天宝卷》，炼成一身惊人的武功。
杨逸之，也就是梵天的转世。此刻，风云一时的天罗教已被华音阁挫败，杨逸之这位新任武林盟主的任务则是，带领武林正道，对付野心日益高涨的华音阁。
天罗教
天罗教本为西昆仑山下一个邪教，远离中土，与世无争。数十年前，教中有人因为偶然的机会，得到了大神遗落人间的天罗宝藏。从此迅速崛起，无人可当。在江湖中掀起一场浩劫，天下正道几乎遭到灭门之祸。后来华音阁螳螂捕蝉，黄雀在后，将天罗教挫败。而大部分的天罗宝藏和天罗教残存势力，都落到了与天罗教主关系极深的噶举派女活佛·丹真纳穆手中。
丹真纳穆，则是西王母和毗湿奴共同选定的人间化身，因缘的引导者。
藏边曼荼罗(118)教
神山岗仁波吉峰中，信奉湿婆的教派。
曼荼罗(118)总教教主·帝迦，自称湿婆化身，他在青鸟日曜的帮助下，打开了湿婆曾居住过的宫殿，乐胜伦宫，盘踞其中，几乎将藏地其他宗派完全灭门，用僧侣的身体，举行邪恶而残忍的血祭，以求得到湿婆的力量。
帝迦，则是湿婆在轮回盘中滴落的鲜血所化，湿婆的另一化身。
他只需要得到女神帕帆提的认可，则可以完全使用湿婆的力量。因此，他也一直在世间寻找帕帆提的转世。
帝迦与卓王孙，注定了必须杀死对方，只能有一个，能继承湿婆的力量。
曼荼罗(118)总教教主之下，设天阴欲死四魔。
天魔为青鸟日曜。
阴魔为云南分教教主·姬云裳
欲魔为兰葩。
死魔为曼陀罗。
云南曼荼罗(118)教
名义上为藏边曼荼罗(118)总教的分支，负责守护力量无穷的曼荼罗(118)法阵。法阵的核心，却是供奉梵天的梵天地宫。
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