昆斯
十分香，十分香。
波顿——
开得十分香；
你的气息，好人儿，也是一个样。
听，那边有一个声音，你且等一等，
一会儿咱再来和你诉衷情。（下。）
迫克
请看皮拉摩斯变成了怪妖精。（下。）
弗鲁特
现在该咱说了吧？
昆斯
是的，该你说。你得弄清楚，他是去瞧瞧什么声音去的，等一会儿就要回来。
弗鲁特
最俊美的皮拉摩斯，脸孔红如红玫瑰，
肌肤白得赛过纯白的百合花，
活泼的青年，最可爱的宝贝，
忠心耿耿像一匹顶好的马。
皮拉摩斯，咱们在宁尼⑨的坟头相会。
昆斯
“尼纳斯的坟头”，老兄。你不要就把这句说出来，那是要你答应皮拉摩斯的：你把要你说的话不管什么尾白不尾白都一古脑儿说出来啦。皮拉摩斯，进来；你的尾白已经说过了，是“顶好的马”。
弗鲁特
噢——忠心耿耿像一匹顶好的马。
迫克重上；波顿戴驴头随上。
波顿
美丽的提斯柏，咱是整个儿属于你的！
昆斯
怪事！怪事！咱们见了鬼啦！列位，快逃！快逃！救命哪！（众下。）
迫克
我要把你们带领得团团乱转，
经过一处处沼地、草莽和林薮；
有时我化作马，有时化作猎犬，
化作野猪、没头的熊或是-火；
我要学马样嘶，犬样吠，猪样嗥，
熊一样的咆哮，野火一样燃烧。（下。）
波顿
他们干么都跑走了呢？这准是他们的恶计，要把咱吓一跳。
斯诺特重上。
斯诺特
啊，波顿！你变了样子啦！你头上是什么东西呀？
波顿
是什么东西？你瞧见你自己变成了一头蠢驴啦，是不是？（斯诺特下。）
昆斯重上。
昆斯
天哪！波顿！天哪！你变啦！（下。）
波顿
咱看透他们的鬼把戏；他们要把咱当作一头蠢驴，想出法子来吓咱。可是咱决不离开这块地方，瞧他们怎么办。咱要在这儿跑来跑去；咱要唱个歌儿，让他们听见了知道咱可一点不怕。（唱）
山乌嘴巴黄沉沉，
浑身长满黑羽毛，
画眉唱得顶认真，
声音尖细是欧鹪。
提泰妮娅
（醒）什么天使使我从百花的卧榻上醒来呢？
波顿——
，麻雀，百灵鸟，
还有杜鹃爱骂人，
大家听了心头恼，
可是谁也不回声。⑩
真的，谁耐烦跟这么一头蠢鸟斗口舌呢？即使它骂你是乌龟，谁又高兴跟他争辩呢？
提泰妮娅
温柔的凡人，请你唱下去吧！我的耳朵沉醉在你的歌声里，我的眼睛又为你的状貌所迷惑；在第一次见面的时候，你的美姿已使我不禁说出而且矢誓着我爱你了。
波顿
咱想，奶奶，您这可太没有理由。不过说老实话，现今世界上理性可真难得跟爱情碰头；也没有哪位正直的邻居大叔给他俩撮合撮合做朋友，真是抱歉得很。哈，我有时也会说说笑话。
提泰妮娅
你真是又聪明又美丽。
波顿
不见得，不见得。可是咱要是有本事跑出这座林子，那已经很够了。
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