缪塞基欧讲了些这部作品在诗歌剧院首演时的轶事，说起它开始时半失败接着就得到辉煌成功，说及了首场演员和他们的每段唱腔。安耐特侧过身对着他，抱着她对世上一切都好奇的贪婪心情倾听他的谈话，不时向还有不多天就会成为她丈夫的侯爵投出了充满了深情的一瞥。现在她爱他就像所有纯朴的心的爱一样，就是说她爱的是寄托在他身上的一切未来憧憬。她沉醉在生活开始时的喜庆欢乐里，对幸福的热情追求使她为欢愉和期待而战栗。
奥利维埃站在包厢的最后面，用苦恼至极的眼光轮流看着他们。他见到这一切，知道这一切，他是个历经不同阶段私情恋爱、终于退下阵来的人，对此感到无能为力而又妒忌到了人类痛苦的极点，心像是在火上烧灼得吱吱直响。
三声铃响，乐队的首席猛然用琴弓在乐架上生硬地一敲，利落地止住了一切动作，一切咳嗽和窃窃私语。短短深沉的片刻沉寂后，升起了序曲的乐段。大厅里充满了看不见而不可抵御的音乐奥秘，它渗进了身体，用诗一般而又实质性的激荡在人们吸入纯净的空气里掺入声波，使神经和灵魂如醉如痴。
奥利维埃坐在包厢的最后，感动极了，这些音符像触到了他心上的伤口。
但是帷幕升起了，他站起来，看到的是代表一间炼丹术士房间的布景和浮士德博士在沉思。
这部歌剧他听过有二十次以上，几乎能背出来。他的注意力立刻离开了戏剧而转到了大厅。从遮住了包厢的舞台前框后面，他只能看到大厅一个小角。但是这个角从乐队一直延伸到最高的层楼座，给他露出了观众席的一角，他认出了其中很多人。正厅前座里，那些带着白领结的人，一个接着一个像是个名人陈列馆：上层社会的人物、艺术家、记者们和那些在人人皆去的地方从不缺席的各类人物。在楼厅上和包厢里，他逐个在心里指出已看到的妇女：坐在舞台口的一个位置上的罗克利斯伯爵夫人真是令人心醉，至于略远一点则是新娘子埃布兰侯爵夫人，她已经在举起小望远镜观望。贝尔坦心里想道：“序曲真够漂亮。”
人们带着显然的同情心全神贯注听孟特罗塞男高音对生命的悲叹。
奥利维埃心想：“真是能开玩笑！这是浮士德，这位神秘卓越的浮士德在歌唱一切虚无乏味；而这群人在不安地考虑孟德罗塞的嗓子有没有变。”——于是他也和别人一样听起来。在主题的对白句以后，通过唤醒灵魂深处对音乐的深层体会，他得到一种启示，类似歌德想象中浮士德的心灵。
以前他曾读过这首诗并高度评价，而现在忽然之间他体会到它的深不可测，因为就是这晚上，他自觉仿佛也变成了浮士德。
安耐特略略向包厢的前面倾着身体，全身心地聆听。观众席里开始传出悄悄的表示满意的私语，因为孟特罗塞的声音比从前更平稳、更准确，而且丰满。
贝尔坦闭眼不看。一个月以来，他将看到的一切，体验到的一切和生活中遭遇到的一切，即时地看成他的情欲的从属部分。他将所有的人和他自己都安置到这个固定观念的题材里。所有他看到的美好、宝贵事物，所有他设想为动人的东西，在他心里都立刻贡献给他那位小女伴，而且他没有任何一个想法不涉及他的爱情。
现在，他听到了自己内心深处对浮士德咏叹调的回响；于是他心里悸动着死的愿望，让痛苦以及一切没有出路的爱情折磨都与生命一起结束的愿望。他看着安耐特纤秀的侧面，而且他还看见了坐在她后面的法朗达也在出神地看她。他感到自己老了，完了，失败了！唉，不会再有任何期待，不会再有任何希望，甚至也不会再有任何欲求的权利，他感到自已被淘汰了，正在从生活中隐退，像一个超龄的公务员，事业生涯已经被人结束。多么难堪的痛苦！
掌声雷动。孟特罗塞已经胜利了。而梅菲斯特从地面上突然显现了。
奥利维埃从没有听到过他演这个角色，开始注意听。奥班用低音唱的致敬演出十分激动人心，接着是富尔的致敬，他用男中音，唱得这样动人，使贝尔坦得以分了一会儿心。
可是蓦然孟特罗塞有一句唱词带有如此不可抗御的魅力，使他一直感动到了心里，这是浮士德对撒旦说的：
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