③“蝾螈”在这里或可译为“火精”。中世纪迷信的人认为蝾螈是火怪，故它本身不怕火烧。
“最后再出场一次吧，”卡罗维夫关心地对她耳语说，“然后我们就自由了。”
玛格丽特又由卡罗维夫陪同来到舞厅。但此刻这里已停止跳舞，无数的客人都挤在大厅两旁的柱廊上，把中间空了出来。玛格丽特不记得是谁把她扶上了忽然出现在大厅中央的一个高台。登上高台后，她意外地听到什么地方正在敲响午夜的钟声。她感到很奇怪：按她的估计午夜应该早已过去了。随着这不知何处传来的午夜钟声的最后一响，沸沸扬扬的大群客人突然完全安静下来。于是玛格丽特又看到了沃兰德——他在亚巴顿、阿扎泽勒以及另外几个貌似亚巴顿的皮肤黝黑的年轻人的簇拥下走进了大厅。这时玛格丽特才看到在她站的高台对面还准备好了另一个供沃兰德用的高台，但沃兰德显然不想登上去。使玛格丽特感到震惊的是，沃兰德在这盛大晚会的最后一个隆重场面出现时，仍然穿着他在卧室穿的那身衣服——上身还是那件肥肥大大的、打了补丁的肮脏睡衣，脚上还是那双夜间穿的破旧便鞋。他手里拿着一柄长剑，但这柄无鞘长剑他是拄着当拐杖用的。沃兰德微微瘸着腿走到为他设置的高台旁停下来，阿扎泽勒马上双手举着一个托盘站到他面前。玛格丽特一眼便看到：托盘里放的是一个磕掉了两颗门牙的被切下的人头。大厅里的客人仍然屏住呼吸，悄然无声；打破这静温的唯有远处传来的、在这种环境中令人无法理解的一声铃响，好像是大门上的门铃声。
“米哈伊尔-亚历山大罗维奇！”沃兰德用低沉的声音招呼托盘中的人头。于是，人头上的两只眼睛便睁开了。玛格丽特不由得打了个冷战：那张死人脸上的眼睛不仅是活生生的，而且充满思维和痛苦。“看，一切都实现了，不是吗？”沃兰德盯着人头的眼睛继续说，“您的脑袋被一个女子切悼。‘莫文联’的会议没有开成。而我呢，下榻在您的家中。这都是事实。而事实是世界上最顽固的东西。不过，眼下我们感兴趣的是今后的事，而不是已经发生的事实。您一直在热情地鼓吹这样一种理论，这种理论认为：一个人的脑袋一旦被切下，他的生命便就此终结，他将化为一堆灰烬，化为虚无，不复存在。现在，我高兴地当着在座的各位宾客的面告诉您：虽然这众多宾客本身就证明着另一种完全不同的理论，但您的理论毕竟还是既有坚实论据，而且机智巧妙的。不过，话又说回来，所有的理论全都是旗鼓相当、不分轩轻的。在各种理论中甚至还存在这样一种，它主张：一个人信仰什么，他就会得到什么。好，就让它这样吧！您去化为虚无吧，我呢，我将乐于用您变成的大杯为存在而痛饮。”说到这里，沃兰德举起了手中长剑。只见人头的表面立刻变黑并开始抽缩，接着便一块块散落下来，眼睛也不见了。不大工夫玛格丽特便看到托盘上只剩了个用一只金腿支撑着的光光的淡黄色头骨，头骨上镶着两只绿宝石一样的眼睛和一排珍珠似的牙齿。头骨的颅顶部随即在它的接合处裂开并翻转过来，变成一只颅骨杯。
“马上就来，主公，”卡罗维夫看到沃兰德询问的眼神，立即禀告说，“他马上就会站到您面前。在这坟墓般的寂静中，我已经听到他那漆皮鞋的吱吱声和他往桌上放高脚杯的声音了。这是他喝下了今生最后一杯香槟酒。您看，他来了。”
一个新来的客人独自迈入大厅，朝沃兰德走来。从外表看，此人与其他众多男宾并没有什么区别，只是从老远就能看出他很激动，连走路都不稳，他的面颊发红，两只眼睛滴溜溜乱转，显出他非常心神不安。走到近前，来客呆呆地站住了。这也很自然：眼前的一切无不使他感到意外，而其中最主要的当然是沃兰德这一身打扮。
但这位客人还是受到了极为亲切的接待。
“啊，可爱的麦格尔男爵！”沃兰德笑容可掬地欢迎目瞪口呆的新来客，然后又对全体宾客说，“我荣幸地向各位介绍一下，这位是可敬的麦格尔男爵，他现在是文化娱乐委员会的工作人员，负责向外国游客介绍首都名胜。”
玛格丽特屏住呼吸：她认出了这个麦格尔，从前在莫斯科的剧院和饭店里见过他几次。她暗自想：“等一等……这么说，这个人也死了，还是怎么的？”但她的疑问马上就澄清了。
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