“这位可爱的男爵是个十分热心肠的人，”沃兰德继续愉快地微笑着介绍说，“一听说我来到了莫斯科，他马上就给我挂了电话，表示愿意在他的专业方面提供服务，也就是说，可以向我介绍莫斯科的名胜。不言而喻，今晚能把他请来，我感到很幸运。”
这时玛格丽特看到阿扎泽勒把那个盛着颅骨杯的托盘递给了卡罗维夫。
“对了，男爵，我顺便说一句，”沃兰德忽然压低声音亲昵地说，“人们到处在传说，说您的好奇心极为强烈，还说您那好奇心和您那同样十分发达的长舌头的结合，已经受到人们普遍的关注。而且，有些讲话刻薄的人已经在使用什么‘告密者’、‘暗探’之类的字眼儿了。更重要的是，据预测，这种情况将使您遭到一种可悲的下场，而且这将发生在一个月之内。鉴于这种情况，再加上您自己给我们提供了一个机会——是您自己主动恳求来我这里做客的，目的当然是想尽量在暗中亲自观察观察，探听探听喽——所以我们决定利用这个机会给您一些帮助，使您摆脱将近一个月的痛苦等待。”
男爵的脸色变得比亚巴顿的脸色还要可怕，而亚巴顿那张脸向来是非常惨白的。紧接着便发生了一件怪事。亚巴顿突然站到了男爵面前，并且把自己的眼镜摘了一下。就在这同一瞬间，阿扎泽勒手中有件什么东西微微一闪，又像是“啪”地拍了一下手掌，只见男爵的身体向后仰去，从他胸腔中喷出的鲜血染红了他浆洗得平平展展的白衬衫和坎肩。卡罗维夫及时地拿过颅骨杯来接住喷出的鲜血，随后把满满一杯血递给沃兰德。没有生命的男爵身体这时已倒在地上。
“为健康干杯，诸位！”沃兰德小声说着，把颅骨杯送到唇边，抿了一口。
这时沃兰德的形象忽然变了：他身上那件打补丁的脏衬衫和脚上的破鞋不见了，现在他披着一件黑斗篷，腰间挎着长剑。只见他快步走到玛格丽特跟前，把颅骨杯举到她眼前，命令说：
“喝吧！”
玛格丽特感到头晕目眩，身子不由得向后一晃，但颅骨杯已经举到她的唇边，同时又有另一个人（她没有听出是谁）的声音对着她的两耳说：
“不要害怕，女王……不要害怕，女王，鲜血早已渗进地里。在洒下热血的地方，现在已是葡萄藤上果实累累了。”
玛格丽特闭着眼喝了一口，甜美的浆液流遍她的全身，两耳中响起洪亮的声音。她仿佛听到许多公鸡的打鸣声震耳欲聋，又像是什么地方在演奏进行曲。一群群客人渐渐变得面目模糊，轮廓不清，穿燕尾服的男人和各种女人统统消散在灰白的雾气里。玛格丽特两眼里阴燃的微微火光，现在可以照到大厅的各个角落了，一股墓穴的气味飘荡在空气里。圆柱坍塌了，灯火熄灭了，一切都瑟缩收拢，什么喷泉、郁金香、日本山茶花……转眼间全都无影无踪了。有的只是，只是原来有的——珠宝商遗编故居的一间朴素的客厅，它的门微微开着一道小缝，里面射出一线灯光。于是，玛格丽特走进这微微开启的门中
沃兰德卧室里一切都和晚会前一样。沃兰德仍然只穿一件衬衫坐在床上，只是赫勒已不再给他往腿上搽药，而原来放棋盘的桌上这时已摆好了晚餐。卡罗维夫和阿扎泽勒已经脱去燕尾服，坐到餐桌旁，坐在他两人旁边的自然是那只黑猫，它还是舍不得解下那条领结，尽管它已经完全成了一块脏布条。玛格丽特摇摇晃晃地走到桌前，两手扶住桌子。沃兰德还像原先一样招手叫她过去，坐到自己身＃。
“嗯，怎么样，把您累坏了吧？”沃兰德问道。
“啊，没有，主公！”玛格丽特回答，但她的声音却轻得几乎听不见。
“位高则行难嘛！”①黑猫从旁插话说，并用细长的高脚酒杯斟了一杯无色透明液体递给玛格丽特。
①原文这里用一句法语成语的俄语拼音，意思是：高贵的地位会使人的行为受到拘束。
“这是伏特加？”玛格丽特有气无力地问。
黑猫好像受了委屈，在椅子上跳动了一下，用嘶哑的声音说：
“请原谅，女王，难道我会给女士斟伏特加吗？①这是纯酒精！”
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