雨停了。一股清冷的月光从马棚墙上斜射进来，月光照映着他的面颊和泪珠。
旁白：“我想了很多，很多，这些年来，我是怎么过来的！”
一连串的回忆的镜头：
父亲和母亲吵架。
上方花园路那个女人的红嘴唇和眼睛。
他擦着眼泪在岳阳路上独行。
母亲临死时紧握着他的手腕。
炮火声、号角声，中国人民解放军占领南京的庄严场面。
旁白：“中国解放了，人民解放了，我这个资产阶级的弃儿也淋浴到了新中国的阳光。”
28.中学的教务处
一位姓谢的老师对许灵均说：“灵均，你的助学金批准了。”
许灵均激动地：“啊！我太感谢了，谢老师。”
谢老师：“你家里没有人了，你就搬到学校宿舍里来住吧，吃饭可以在教师的食堂搭伙。”
29.中学的教室里
许灵均和同学们聚精会神地听着许老师讲课，讲的课文是：“敕勒川之歌”。
谢老师：“这是我国最早的一首自由体诗歌，敕勒川，阴山下。天似穹隆，笼罩四野”
旁白：“三年后，我在这所学校毕业了，由于当时的缺乏教师，我留校作了教师，有了自己生活的道路”30.中学的教室里许灵均在给学生们讲着课。
许灵均讲着：“这是一首描写我们祖国大自然的杰出诗歌：‘敕勒川，阴山下’”旁白：“但是，在一九五七年鸣放中，因为我给学校领导提了不少意见，有的意见错了，就把我推到父亲那里去，好象肉体上的血缘关系必然决定阶级的传种接代，我又成了资产阶级的一份子。过去，我被我那资产阶级的家庭遗弃了，现在，给我戴上右派分子的帽子，下放到偏僻的牧场来劳教。”
31.马棚下
许灵均在看着那个潮湿的马槽，心中感到一阵空虚和惆怅，眼泪从他的眼中涌出。一匹棕色马慢慢地向许灵均挪动过来，把嘴伸到他头边，温暖的鼻息喷在他的脸上。他惊惧地抬起了头，棕色马却不惊惧，反而用它湿漉漉的鼻子嗅他的头，用软呼呼的嘴唇撩他挂满泪痕的脸。
这阵抚慰，使许灵均的心灵颤抖了。他突然抱住那瘦骨嶙峋的马头痛哭起来，把眼泪抹在它棕色的鬃毛上。
棕色马的眼睛似乎也潮湿了。
旁白：“啊，父亲，那时你在哪里？”
32.北京饭店大套间的卧室
许灵均睡在外间一张单人沙发上，朦胧的月光透过窗纱投在他的脸上，他还没有入睡，他在回忆着一天来和父亲的谈话。
卧室里间，蓝色柔和的灯光使房间里显得安静、黯淡，许景由穿着豪华的睡衣，躺在一张宽大的席梦思床上，他也没有入睡。
画外音：
许景由：“现在办签证还比较容易，以后怎么样，就很难说了。”
许灵均：“我也有我所留恋的。”
许景由：“包括你受的那些痛苦吗？”
许灵均：“唯其有痛苦，幸福才更显出它的价值。”
许景由坐起来又燃起烟斗抽着。
许灵均在外间也燃了一支香烟。
画外音：
许景由：“三十年前的事，我后来越来越觉得不安，我知道大陆上是讲究家庭出身的，又一直在搞阶级斗争，你又是一个孤儿。”
许灵均：“我是一个孤儿倒好了！我不能算孤儿，我是你们的一个弃儿！”
许景由惊愕地从床上坐起，象受伤似地用手支着额头思索着：“我知道你的日子不好过。作为一个父亲，我感到内疚！不过，灵均，你难道也不能理解我吗？你现在四十岁了，不过，我还要把你放在摇蓝里，我要恢复你作为一个人的价值！我要树立你的信念！我要赎我的罪！”
许灵均：“我走过艰难的路，不过我不但找到了人的价值，我还找到了人的温暖，我找到了亲人，他们给予我的，我一辈子都不会忘记的”他眼中流出了泪水。
33.敕勒川牧场
旁白：“一九六二年，我解除了领导教养，因为无家可归，被留在牧场放马。”
马圈里，许灵均骑在一匹大黑鬃栗色马上，那马跳腾着，嘶叫着，终于把他从背上掀下来。
老牧工董宽跑过来抓住了马笼头，把他拉了起来：“没有摔着吧？”
“没有，”许灵均羞涩地回答。
董宽：“马通人性，你别太猛。你要先温和一点。你看，象哄小孩一样”
他说着挠着马的鬃和脊背，然后翻身上马，又说，“你别把辔头拉的太紧，要随着它的劲。”老汉说着，轻巧抖着辔头，那马先是碎步行走，继而有节奏地奔驰起来。
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