十个月后，雍王福晋怀胎完满，产下一女。胤禛听说徐灿三天前也生了一个男婴，知道乃是自己的骨血。一面收买内务府，于玉牒之中动了手脚；一面又派刘嬷嬷到京中陈府，说雍王福晋要她带了陈公子入宫看看，将徐灿的儿子抱走。待她当晚将之送回时，却已变成了个女孩。陈元龙不明内情，又不敢得罪雍王，深知宫廷中的斗争，只得紧钳其口，默不作声；徐灿心知胤禛是想要回自己的儿子，虽然心中不忍，可也没有法子。
外头皆以为雍王新添四子，纷纷来贺。胤禛按辈份族谱，给此子取名弘历。福晋口头上不说，其实内心对于丈夫的一举一动，知道得非常清楚。此子乃由徐灿所产，必为雍王珍爱，故而直将弘历当作自己亲生的孩子，悉心照料抚养。弘历天赋异禀，聪明可爱，深得康熙龙心，不觉对那胤禛，另眼相待。后来暗立其为新帝，弘历之功不可没也。
回目释解：本回回目“我寄愁心与明月”，摘自李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》诗。姚颀十六年隐瞒身份，不敢显露，愁；陈家洛少小离家，品尝不到手足血脉之情，愁；姚水衣从来不知身世，没有父母疼爱，愁；乾隆兄弟在前，无法相认，愁；雍王有情人难成眷属，愁；洁女爱慕表兄，不得回应，愁；灿儿见不到自己的儿子，愁；雍王福晋眼见丈夫偷香，开不了口，愁……
十几日后，洁女亦产下一子，由胤禩取名为弘易。洁女自己有了孩子，内心失意的苦楚总算稍减。谁知天有不测风云，一个昏黑无月的夜里，尚在襁褓的弘易消失了。八王派人四处寻找，可都一无所获，直将初为人母的洁女哭得死去活来，数次晕倒。但她哪里知道，她的儿子正是为其丈夫胤禩派人带走的，并要远度重洋，将之送至东瀛扶桑。
康熙六十一年，爱新觉罗·玄烨宾天，按照密嘱，立雍亲王胤禛为帝，年号雍正。
雍正登极之后，手段更为毒辣。他结识了一名叫作了因的邪僧，组织大批杀手，以秘密武器“血滴子”，暗地里剪除朝中对新帝尚存不满的王公大臣。斯时，自仍以八王胤禩的权势最盛，党羽最丰。雍正胡乱给他安了个莫须有的罪名，将其打入了天牢。后又派手下血滴子杀手，欲将其暗杀。可巧的是，那名杀手昔日曾受八王活命之恩，不但于私下放了胤禩出狱，又找个替死鬼儿，用刀砍得血肉模糊、面目全非交差。雍正收到消息，一面诏告天下，言廉亲王允禩（皇帝名中有个“胤”字，为了避讳，把“胤”改作了“允”）恶迹累累，天人共厌，已然暴毙狱中；一面又假惺惺地以亲王皇子的排场为其厚葬，以示自己宽仁待物之心。
胤禩狼狈逃脱之后，同妻子洁女一道前往扶桑，与业已长大的弘易相聚。他向弘易声称自己姓姚名禩，乃是其真正的生身父亲。洁女见到仪表非凡，英雄少年的儿子，又哭又笑之余，才知当年盗走弘易的真凶，就是丈夫的手下。她总以为丈夫这是生怕自己日后有难，才会未雨绸缪，留此后路。只是内心深处，对他何以采取这种残酷的方法，深感不解。她一个单纯的女子，哪里可以料到，胤禩当日根本不认为自己真会输给雍正。他之所以要将弘易拐此处，不过是不想见到雍王的儿子罢了。如今，其落魄蒙难，出境狼狈，对皇兄积怨极深，又生出了个歹毒的主意！
弘易骤然见到亲生父母，自然欢喜万分。他师从东瀛游侠风尾纯五郎，无论是刀法骨法，气合忍术，均然已臻一流的境地。胤禩本来便有颇深厚的武功底子，他于扶桑韬光养晦，避祸逃灾的时光，将儿子所学的东洋忍术揉和在自己的武功之中，竟有大成，独成一派。弘易出师之日，乃师将其珍藏多年的宝刀“焦鬼”赠之。
光阴似箭，一瞬十年。
胤禩人虽在外，却仍有中土的探子，随时给他通报朝廷的消息。那一年，其眼见弘易长成，时机成熟，决心回到中土，一雪旧耻。雍正一十三年秋，胤禩带了妻子洁女，儿子弘易及年方两岁的幼女水衣重返京城。他自称性姚，乃取其“女贞”之意。洁女因为父亲名中有一“颀”字，遂称弘易为姚颀。
胤禩私下对姚颀说，他们一家之所以要流落他乡，全拜当朝昏君所赐。现其夜观星相，正是报仇的大好机会。两人著上夜行衣衫，戴起人皮面具，趁夜摸入皇宫。宫阙依旧，物是人非。八王暗叹之余，在几名太监宫女口中知道，原来最近皇帝雍正心绪不宁，身体不适，起居办公一直都在圆明园的碧桐书院之中。胤禩对此地熟悉得不能再熟悉了，引领姚颀神不知，鬼不觉地潜入碧桐书院。
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